Paraguay colocó esta tarde bonos soberanos en el mercado internacional por US$ 1.000 millones a una tasa del 4,95%, para financiar programas sanitarios en la lucha contra el covid-19. La demanda por los títulos fue por siete veces de lo ofertado, según informaron desde Hacienda.
En el marco de Ley N° 6.254/2020 que declara estado de emergencia sanitaria en nuestro país ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de Salud a causa del covid-19, la República del Paraguay ha realizado hoy una emisión de bonos soberanos por $1.000 millones de dólares en los mercados internacionales, a diez años de plazo y a una tasa de 4,95%, informó el Ministerio de Hacienda esta tarde.
Según detallaron, la colocación de bonos se llevó a cabo en el formato conocido como “intraday”, lo que implica que toda la negociación se lleva a cabo en el mismo día, buscando aprovechar el mejor momento y reducir el riesgo de exposición a la volatilidad del mercado.
La manifestación de interés de compra de los inversionistas llegó a superar los US$ 7.300 millones, llegando así a una demanda más de siete veces superior a lo emitido. Asimismo, se destaca que el vencimiento de este bono será pagado en tres partes iguales en 3 años, en los años 2029, 2030 y 2031, reduciendo así la concentración de vencimientos en un solo año.
En la emisión anterior llevada adelante en enero, las condiciones del mercado eran muy distintas a la actual, puesto que la pandemia del convid-19 ha generado incertidumbre y volatilidad. Esto ultimo ha llevado a un mayor costo de financiamiento para todos los países, lo cual fue menos severo para el caso del Paraguay. El indicador de riesgo soberano de América Latina (EMBI Latam) muestra que Paraguay ha mantenido un riesgo menor a la región, lo cual es un reflejo de que la mejor valoración de los inversionistas la tienen sobre nuestro país.
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