CAF realiza sus primeras emisiones de bonos en el mercado de capitales de Paraguay, por un monto total de 72.400 millones de guaraníes (PYG) equivalentes a USD 10 millones a un plazo de 3 años y con un cupón de 7,75%.
Los paraguayos contarán con más recursos que mejoren su calidad de vida y les brinden más oportunidades a través de las iniciativas financiadas por CAF; mientras que los inversionistas locales encontrarán en el banco de desarrollo de América Latina y el Caribe un atractivo emisor y la oportunidad de diversificación de sus inversiones.
El Banco de desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) buscando satisfacer las necesidades de financiamiento en moneda local, realiza sus primeras emisiones de bonos en el mercado de capitales de Paraguay, por un monto total de 72.400 millones de guaraníes (PYG) equivalentes a USD 10 millones a un plazo de 3 años y con un cupón de 7,75%.
Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF, comentó que se trata de la emisión de la Serie 1 y se realizó en moneda local. Mencionó que la Institución tiene presencia desde hace 26 años en Paraguay brindando financiamiento oportuno tanto al sector público como al privado. Explicó que los fondos de este programa de emisión se destinarán para financiar préstamos en moneda local para seguir consolidándose como el banco verde y del crecimiento sostenible e inclusivo de la región.
CADIEM CASA DE BOLSA S.A. fue la casa de bolsa que actúo de agente colocador. Elías Gelay, presidente de Cadiem, por su parte hizo referencia a las características de la Serie 1. El monto emitido es de G. 72.400.000.000 (Setenta y dos mil cuatrocientos millones de guaraníes) a un plazo total de 3 años, si bien la emisión tiene amortizaciones parciales de capital. La tasa de interés es de 7,75% lo que refleja el bajo riesgo de la emisión, considerando que la entidad tiene una calificación de riesgo a nivel global de “AA”.
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