Exxel Technologies S.A.E., brazo financiero de Casa Boller S.A., concretó su primera emisión de bonos en el mercado de valores como parte de un plan estratégico que busca fortalecer el acceso a la salud en Paraguay. Andrea Campos Cervera, directora de la firma, destacó que esta operación, más que un mecanismo de financiamiento, representa una herramienta para garantizar la continuidad de tratamientos que salvan vidas en el país. Por su parte, Sebastián Oporto, presidente de Investor Casa de Bolsa, empresa encargada de la estructuración de los bonos, resaltó el alto interés de los inversionistas en adquirir los títulos emitidos por la compañía, lo que se tradujo en una sobredemanda en su debut en el mercado de valores paraguayo. La emisión fue por G. 40.000 millones, a una tasa de 8,50%, pagos trimestrales y un plazo de tres años.
Exxel Technologies S.A.E., empresa del Grupo Boller, concretó su primera emisión de bonos en Paraguay, en una operación estructurada por Investor Casa de Bolsa. La colocación alcanzó un monto total de G. 40.000 millones, con un plazo de tres años, una tasa de interés anual del 8,50%, pagos trimestrales de intereses y devolución del capital al vencimiento.
La emisión contempla la posibilidad de rescate anticipado a partir del segundo año desde su colocación, lo que otorga mayor flexibilidad al emisor. Una característica destacada del instrumento es que cuenta con la codeudoría solidaria de Casa Boller S.A., firma con 88 años de trayectoria en Paraguay y posicionada como referente en el sector salud.
Según informaron desde Exxel, los fondos captados serán destinados en su totalidad a capital operativo, permitiendo a la empresa fortalecer su capacidad de abastecimiento y sostener un crecimiento sostenido. La compañía representa en Paraguay a reconocidas marcas internacionales del rubro farmacéutico, como Roche y Novartis.
Durante la presentación de la operación, Sebastián Oporto, presidente de Investor Casa de Bolsa, subrayó el elevado interés que generaron los bonos en el mercado: “Es una emisión histórica, que marca el ingreso de una empresa con 88 años de trayectoria al mercado de valores. Nos enorgullece acompañar esta iniciativa que impulsa al sector salud y al desarrollo del país”.
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