(Actualiza con resultado de la operación)Bogotá, 9 ene (EFE).- La petrolera estatal colombiana Ecopetrol hizo este martes una reestructuración de su deuda mediante una emisión de bonos por 1.850 millones de dólares, dinero que usará para recomprar todos sus títulos con vencimiento en 2025.
Ecopetrol reestructura su deuda con recompra de bonos y nueva emisión de 1.850 millones
La nueva emisión, con un plazo de 12 años, vence el 19 de enero de 2036, tendrá un rendimiento del 8,450 % y una tasa cupón de 8,375 %, informó la empresa en un comunicado.
"El libro de la emisión alcanzó un valor de más de 6.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 3,2 veces el monto colocado y contó con una demanda de más de 300 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina", indicó la compañía.
Previamente Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, había anunciado que hoy pondría en marcha una oferta para recomprar todos sus bonos emitidos en 2014 en el mercado internacional, que vencen en 2025, "como parte de su estrategia de gestión integral de deuda".
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