A la tercera semana de enero, son seis las empresas que salieron al mercado de valores para captar financiamiento mediante la emisión de bonos. Entre títulos en dólares y guaraníes, el valor total es de USD 4 millones. Los retornos van desde 9% hasta 13,7%, según datos de la BVA.
El mercado de valores continúa con un fuerte dinamismo luego de lo que fue el cierre récord en volúmenes negociados en el 2024. Solamente en tres semanas, la emisión de bonos en el mercado primario sumó más de USD 4 millones. Con participación de Electroban SAECA, IAPP SAE, Rectora SAE, ITTI SAECA, IBISA y Frigorífico Concepción.
En lo que respecta al total de la emisión de bonos en moneda nacional, el valor fue de G.17.966 millones, equivalentes a USD 2,2 millones, y una emisión en moneda extranjera por valor de USD 1,8 millones.
Electroban S.A.E.C.A. lanzó la Serie 1 de su Programa de Emisión Global de Bonos G10. Con un monto de emisión de Gs. 5.000.000.000,a una tasa de interés anual del 12,75%, con un plazo de vencimiento de 1.453 días. El capital se pagará al vencimiento, mientras que los intereses serán abonados de forma trimestral. La calificación de riesgo asignada a esta emisión es pyBBB Estable.
Los fondos recaudados serán destinados en un 70%-80% a la reestructuración de deuda y en un 20%-30% al capital operativo. El agente organizador es CADIEM Casa de Bolsa S.A., mientras que el agente colocador será Capital Markets Casa de Bolsa S.A.
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