La empresa “Consorcio del Sur”, que lleva adelante las obras, consiguió un cierre financiero para impulsar el proyecto por medio del banco Itaú, que realizó la estructuración del financiamiento donde también participaron otros bancos extranjeros y locales.
Por medio de un comunicado oficial, el banco Itaú anunció el éxito de la estructuración del financiamiento del proyecto Costanera Sur para la concesionaria “Consorcio del Sur”. Consta de un préstamo sindicado local por un valor total de USD 40 millones, en el cual también tuvieron participación los bancos Atlas, Familiar, Regional y Sudameris.
Según se explicó desde Itaú, los fondos provenientes de este préstamo serán utilizados en la ejecución del proyecto. Así mismo, desde el banco se explicó la fuente de repago, que se realizará con la emisión de los Certificados de Reconocimiento de Obligaciones de Pago (“CROPs”) emitidos por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
En este sentido, para asegurar el mencionado repago del préstamo sindicado, Itaú estructuró la emisión de una nota privada que garantiza la compra de los CROPs emitidos por el MOPC. El monto total de la emisión fue de USD 129.960.310 y los inversores fueron KFW IPEX Bank (Banco de Desarrollo del Estado Alemán), MetLife Inc. e Itaú.
Sobre este tema, Federico Arana, director de Banca Mayorista de Itaú Paraguay, opinó que se trata de un “excelente ejemplo” de las soluciones financieras disruptivas que se pueden implementar para generar valor y apuntó que es una de las formas que tiene una empresa privada como Itaú para acompañar el desarrollo de la infraestructura del país.
Leer la nota completa en MarketData
