Las emisiones en la BVA registran un importante dinamismo, ya que este jueves se llevaron a cabo colocaciones por parte de Tigo, Solar Banco, Banco Familiar y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD), con montos que van desde G. 28.000 millones hasta USD 10 millones, destinadas a fines como la reestructuración de deudas, capital operativo y expansión de cartera, con tasas de interés que oscilan entre 5,5% y 9% y vencimientos entre 2027 y 2029.
Este jueves 8 de mayo se prevén varias emisiones de bonos en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA). Tigo colocará los títulos de la serie 6 de su programa de emisión global de bonos G2. El monto de la serie asciende a G. 100.000 millones, con una tasa de interés del 8,10%, pago mensual de intereses y amortización del capital al vencimiento, previsto para el año 2029.
Los fondos captados se destinarán a la reestructuración de la deuda, reemplazando pasivos en dólares por deuda en moneda local, con el objetivo de reducir la exposición al tipo de cambio y mejorar los resultados financieros de la compañía. Este instrumento cuenta con una calificación de riesgo AAApy Estable.
El agente organizador es Telefónica Celular del Paraguay S.A.E. y los agentes colocadores son todas las casas de Bolsa habilitadas por la Superintendencia de Valores y la Bolsa de Valores y Productos de Asunción S.A.
Solar Banco también prevé emitir bonos este jueves, correspondientes a la serie 1 de su programa de emisión global de bonos financieros G3. El monto de la serie asciende a G. 50.000 millones, con una tasa de interés del 9%. El pago de intereses será trimestral, al igual que el del capital a partir del décimo pago.
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