La compañía multinacional Millicom, que opera en Paraguay bajo la marca Tigo colocó de manera exitosa bonos corporativos en el mercado internacional por un valor de US$ 300 millones a un plazo de ocho años y una tasa anual de 5,875%. El analista económico y vicepresidente Investor, Casa de Bolsa, F
La compañía multinacional Millicom, que opera en Paraguay bajo la marca Tigo colocó de manera exitosa bonos corporativos en el mercado internacional por un valor de US$ 300 millones a un plazo de ocho años y una tasa anual de 5,875%. El analista económico y vicepresidente Investor, Casa de Bolsa, Federico Callizo, informó vía redes sociales que estos fondos servirán para recomprar sus bonos con vencimiento al año 2022. “La oferta de la compañía es pagar US$ 1.025,30 por cada US$ 1.000 de capital”, enfatizó. Los pagos serán semestrales de interés y amortización del capital al vencimiento....
Callizo precisó que la emisión anterior (con vencimiento al 2022) fue emitida con una tasa de 6,75% y la calificadora de riesgo Moody´s les había asignado una nota Ba1 y Fitch asignó la calificación BB+ al bono. “Normalmente cuando el emisor ya tiene un track record (registro de posiciones en el mercado) bueno en bolsa, puede emitir a menores tasas, también hay que sumar que el riesgo Paraguay está mejor comparado al momento en que había emitido el primero”, explicó.
Callizo señaló que con esta operación, Tigo Paraguay bajó su tasa en 0,875% y llevó el plazo a cinco años más. “No siempre se puede invertir en capex con capital de la empresa, ya que crecer el nivel de deuda adecuado al sector y controlado, es sano”, puntualizó. Con esta operación lo que se hace es mejorar el perfil de la deuda, y además, estas transacciones permiten servir de ejemplo para que otras compañías que operan en el mercado local vean al sector bursátil como un instrumento importante de financiamiento para las empresas.
Vale recordar que en enero de este año la firma Millicom dio un paso histórico como compañía, tras ingresar al selecto grupo de empresas que cotiza sus acciones en el Nasdaq Stock Ex change de Nueva York, bajo el símbolo Tigo. En aquella oportunidad, Mauricio Ramos, presidente de la firma multinacional, tocaba la campana de la Bolsa de Nueva York, acompañado por directivos de la compañía y de las distintas operaciones, entre ellos, ejecutivos paraguayos que se encuentran dirigiendo las sedes de Colombia y Nicaragua, Marcelo Cataldo por un lado, y Roberto Laratro por el otro, además de...
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