El mercado bursátil registró una histórica estructuración y colocación de bonos corporativos de Telecel SAE, a través del Banco Itaú, por un valor de USD 77.067.669 al cambio actual.
El Banco Itaú anunció la estructuración y colocación de bonos corporativos de Telecel SAE (Tigo Paraguay), por un valor de G. 512.500 millones (USD 77.067.669), a un plazo de 7 años y una tasa del 12,00%.
Según se informó, el monto captado será utilizado para la readecuación de deuda financiera con el fin de impulsar la innovación en sus productos y servicios. En este contexto, la compañía reafirma su compromiso con el desarrollo del país y el crecimiento del ecosistema digital, consolidándose como uno de los emisores más activos del mercado de capitales paraguayo.
De acuerdo con los datos, la operación marca un hito histórico en el mercado de valores paraguayo, no solo por el tamaño, sino también por la innovación en su diseño, ya que por primera vez en el país, un emisor corporativo local capta demanda de inversionistas internacionales mediante instrumentos emitidos localmente y negociados globalmente a través de Global Depositary Notes (GDN). La negociación internacional contó con el liderazgo y la asesoría de la Mesa de Renta Fija de Itaú en Nueva York.
Con esta operación, la banca reafirma su liderazgo en el desarrollo y despliegue de estructuras creadoras de mercado y hechas a medida, fortaleciendo su rol como socio estratégico para las empresas que requieren soluciones financieras de vanguardia.
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