La calificación del riesgo de este programa de emisión es pyA-, con tendencia estable, otorgada por las calificadoras Solventa y Riskmetrica, lo que refleja la solvencia, el posicionamiento y la capacidad del Grupo Vázquez, siendo además esta la primera emisión de bonos con doble calificación de riesgos a escala local. En este sentido, Elías Gelay, presidente de Cadiem, manifestó que “esta emisión representa un gran orgullo para Cadiem y Grupo Vazquez, a quién agradecemos la confianza que han puesto en nosotros, haciendo posible esta exitosa emisión, con resultados más que excelentes para el Mercado de Valores.
La exitosa colocación de bonos corporativos de la firma Grupo Vázquez S.A.E. fue realizada por Cadiem Casa de Bolsa, por un valor de Gs. 50.000.000.000 y USD 15.000.000. La tasa de interés se situó entre 10,25% y 11,25% en guaraníes y 6,50% y 7,50% en dólares; ambos instrumentos se emitieron a entre cinco a diez años, con pagos de cupones trimestrales. La emisión fue realizada este martes 29 de junio de 2021, con un 100% de los bonos colocados al lanzamiento.
Los fondos obtenidos en esta emisión estarán destinados a la reestructuración de pasivos con los que cuenta el Grupo Vázquez, así como para capital operativo.
La calificación del riesgo de este programa de emisión es pyA-, con tendencia estable, otorgada por las calificadoras Solventa y Riskmetrica, lo que refleja la solvencia, el posicionamiento y la capacidad del Grupo Vázquez, siendo además esta la primera emisión de bonos con doble calificación de riesgos a escala local.
La operación fue exitosamente recibida por los inversionistas. Prueba de ello es que esta primera emisión ha sido colocada en su totalidad a 175 clientes, tanto personas físicas como jurídicas, obteniendo además una sobredemanda de 1,5 veces el libro de ofertas. Grupo Vazquez S.A.E. concretó -de esta manera- su primera colocación de bonos corporativos y continuará afianzando su presencia en el mercado de valores y en la economía paraguaya.
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