La operación forma parte del plan de fortalecimiento financiero y expansión de sus principales empresas: Álamo S.A., Nova S.A. y Esege S.A.
Luego de más de seis décadas dejando huella en la industria gráfica y papelera del país, el Grupo Álamo da un nuevo paso hacia su crecimiento con una emisión de bonos corporativos estructurada y colocada por Basa Capital, que verá la luz el próximo 5 de noviembre.
El objetivo de esta emisión es fortalecer el capital operativo, optimizar pasivos y seguir liderando la fabricación, importación y comercialización de artículos escolares, de oficina y papelería en Paraguay. Detrás de esta movida financiera se encuentras tres grandes marcas del grupo: Álamo S.A., Nova S.A. y Esege S.A.
Con una calificación BBB+ (tendencia estable) otorgada por Fix SCR S.A., las empresas ofrecen diferentes series de bonos, adaptadas a su estructura y horizonte financiero. Por un lado, se destaca Álamo SA con G. 8.000 millones a 3 años (12,50%) y G. 6.000 millones a 1 año (11,50%), con pagos trimestrales; por otro lado, Nova SA, G. 5.000 millones a 3 años (12,75%) y G. 2.000 millones a 1 año (11,75%), con pagos mensuales; mientras que Esege SA, G. 5.000 millones a 3 años (13,00%) y G. 3.000 millones a 1 año (12,00%), con pagos trimestrales.
La inversión mínima es de G. 5.000.000, lo que abre la puerta a una base amplia y diversa de inversores interesados en acompañar el crecimiento del grupo.
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