Conforme a las fuentes de Bloomberg, trascendió que el banco paraguayo ueno logró el hito de colocar exitosamente en la bolsa de Wall Street (Nueva York) bonos por USD 350 millones a cinco años de plazo y a una tasa cupón de 6,70%. Así, ueno bank de Paraguay realizó su emisión inaugural de bonos internacionales, en una operación sin precedentes en el sistema bancario local, ya que se trata de la transacción de mayor valor (USD 350 millones) jamás realizada por una entidad nacional en los mercados globales, señala la información. Todo esto demuestra la confianza depositada por los mercados financieros globales en una entidad disruptiva, innovadora y con altos estándares como ueno bank, que ha logrado posicionarse como una institución de vanguardia, sobre la base de un sólido ecosistema financiero que ha mostrado la capacidad de romper paradigmas y convertirse en protagonista de la bancarización e inclusión financiera en el Paraguay, con más de 2,7 millones de clientes.
Conforme a las fuentes de Bloomberg, trascendió que el banco paraguayo ueno logró el hito de colocar exitosamente en la bolsa de Wall Street (Nueva York) bonos por USD 350 millones a cinco años de plazo y a una tasa cupón de 6,70%.
Desde el centro financiero más importante a nivel mundial, la directiva de ueno bank lideró la inédita transacción, de la mano de dos de los bancos globales más importantes, tales como JP Morgan y Bank of America, ambos actuaron como Bookrunners (colocadores).
Así, ueno bank de Paraguay realizó su emisión inaugural de bonos internacionales, en una operación sin precedentes en el sistema bancario local, ya que se trata de la transacción de mayor valor (USD 350 millones) jamás realizada por una entidad nacional en los mercados globales, señala la información.
La transacción fue sumamente auspiciosa, considerando que habría existido una “sobredemanda” (oversuscription) de 1,5 veces, lo que refleja el enorme apetito de los inversores por adquirir los bonos de ueno bank. Esto implica que, si bien se colocaron USD 350 millones, habría existido interés de los inversionistas de adquirir hasta casi 500 millones de estos instrumentos.
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