Itaú Invest marca nuevamente otro hito en el mercado bursátil realizando la mayor emisión de bonos financieros del 2021. EMISIÓN ITAÚ PARAGUAY Agente colocador: Itaú Invest Casa de Bolsa SA El jueves 8 de julio de 2021 se realizó la colocación de los títulos de la Serie 2 y 3 de Banco Itaú Paraguay SA dentro de su Programa de Emisión Global de Bonos Financieros G3, cuyas características son las siguientes: SERIE: 2 Código ISIN: PYTAU02F1777 Monto de la serie: G. 170.000.000.000 Fecha de vencimiento: 3 de julio de 2028 Tasa de interés: 6,25% Pago de capital: al vencimiento Pago de intereses: semestral SERIE: 3 Código ISIN: PYTAU03F1784 Monto de la serie: G.
Itaú Invest marca nuevamente otro hito en el mercado bursátil realizando la mayor emisión de bonos financieros del 2021.
Asunción (Paraguay) – El jueves (8) Banco Itaú Paraguay (AAApy) volvió a realizar una de las mayores emisiones de bonos financieros en la historia de la Bolsa de Valores del Paraguay. Esta exitosa colocación de bonos se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa SA como organizador y agente colocador.
La emisión de Itaú Paraguay corresponde a la Serie Nº 2 y Serie Nº 3 del Programa Global G3 por un valor total de G. 200.000 millones. La Serie Nº 2 es por un valor de G. 170.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 6,25%, pagos de intereses semestrales, amortización al vencimiento y un plazo de 7 años. La Serie Nº 3 es por un valor de G. 30.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal anual de 6,15%, pagos de intereses mensual, amortización al vencimiento y un plazo de 7 años.
Los fondos serán canalizados para potenciar aún más el compromiso de Itaú con el sector productivo paraguayo, atendiendo las perspectivas de repunte económico para el segundo semestre 2021 y 2022. Los bonos tuvieron una sobre demanda por parte de los inversores de 3.1x el volumen emitido, reflejando el sólido posicionamiento del banco en país y la saludable dinámica del mercado de capitales.
Leer la nota completa en Revista Plus
