Desde Nueva York, Ueno Bank logró una emisión inédita de bonos internacionales a cinco años, con una tasa cupón de 6,70%, la transacción de mayor valor realizada por una entidad nacional en los mercados globales.
Desde el centro financiero más importante a nivel mundial, la directiva de ueno bank lideró la inédita transacción de la mano de dos de los bancos globales más importantes: JP Morgan y Bank of America, ambos actuando como bookrunners (colocadores).
Así, ueno bank realizó su emisión inaugural de bonos internacionales, en una operación sin precedentes en el sistema bancario local, ya que se trata de la transacción de mayor valor jamás realizada por una entidad nacional en los mercados globales.
La transacción fue sumamente auspiciosa, considerando que hubo una sobredemanda (oversubscription) de 1,5 veces, lo que refleja el enorme apetito de los inversores por adquirir los bonos de ueno bank. Esto implica que, si bien se colocaron USD 350 millones, existió interés de los inversionistas de adquirir hasta casi USD 500 millones de estos instrumentos.
La tasa obtenida, que implica posicionarse unos 200 puntos básicos por encima del bono soberano, representa para Ueno un debut auspicioso en términos de tasas, considerando que se trata de su bautismo en los mercados globales.
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