El banco paraguayo logró colocar un bono en Wall Street por USD 350 millones, la mayor transacción internacional de deuda jamás concretada por una entidad local. Más allá del hecho, analistas y mercados evalúan qué significa esta operación para el sistema financiero paraguayo y las futuras posibilidades de acceso al capital global.
Ayer, miércoles 4 de marzo de 2026, ueno Bank alcanzó un hito sin precedentes al colocar con éxito USD 350 millones en bonos internacionales en el mercado de Wall Street, con un plazo de cinco años y una tasa de cupón de 6,70 %, en una operación que se convirtió en la más grande jamás realizada por una entidad bancaria de Paraguay en los mercados financieros globales.
La emisión, que contó con el respaldo de dos de los principales bancos internacionales —J.P. Morgan y Bank of America como bookrunners—, superó las expectativas del mercado y provocó una sobredemanda aproximada de 1,5 veces, lo que indica que existió apetito por cerca de USD 500 millones en estos instrumentos. Este nivel de demanda es significativo en un contexto global desafiante, marcado por tasas elevadas y selectividad de los capitales internacionales.
Analistas indican que varios factores convergieron para que Ueno Bank lograra esta colocación exitosa:
Calificaciones internacionales sólidas: La doble calificación de riesgo otorgada por Standard & Poor's y Fitch Ratings, junto con calificaciones locales robustas, fue determinante para generar confianza entre los inversionistas globales.
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