La colocación se realizó entre las principales casas de bolsas participantes del mercado de valores: Cadiem Casa de Bolsa SA, Regional Casa de Bolsa SA, Investor Casa de Bolsa SA, Puente Casa de Bolsa SA, Capital Markets Casa de Bolsa SA y Basa Casa de Bolsa SA, contando con Investor Casa de Bolsa como asesores y representantes de obligacionistas. 160.000.000.000 (7,50% anual) a 10 años El viernes 1 de octubre de 2021 se realizó la colocación de los títulos de las Series 1, 2 y 3 dentro del Programa de Emisión Global G2 de Telefónica Celular del Paraguay SAE (Telecel) cuyas características son las siguientes: SERIE: 1 (UNO) Código ISIN: PYTEL01F2252 Monto de la serie: G. 160.000.000.000 Fecha de vencimiento: 30 de septiembre de 2031 Tasa de interés: 7,50% Pago de capital: al vencimiento Pago de intereses: mensual Tipo de cambio: 1 dólar = 6.915 guaraníes (Viernes, 1 de octubre de 2021) (*) G.
Los fondos obtenidos serán utilizados para reestructuración de la deuda, reemplazando deuda en dólares por deuda en guaraníes con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio y lograr un impacto favorable en los resultados de la compañía.
Rating: AAApy con tendencia: Estable | Calificadora Feller Rate.
En la foto: Ramiro Pascual, director financiero de Tigo Paraguay.
El Programa de Emisión Global G2 de Bonos Corporativos de Telecel fue autorizado y registrado ante la Comisión Nacional de Valores por Certificado de Registro N.º 086_17092021 de fecha 17/09/2021 y ante la Bolsa de Valores y Productos de Asunción SA Res. BVPASA N.º 2.290/21 del 23/09/2021.
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