Solar Banco realiza hoy su primera emisión de bonos en el mercado bursátil desde su incorporación en el sistema bancario, con tres series de de G. 10.000 millones cada una, a una tasa de 12,50%. Los inversionistas están demostrando gran confianza por los títulos emitidos por la entidad, según informó Álvaro Acosta, director de Investor. La oferta de emisiones en el mercado primario se sigue dinamizando en el transcurso del mes de febrero.
Si bien Solar Banco participa dentro del mercado de valores local desde el 2014, año en que iniciaba sus primeras emisiones como financiera, en octubre del año pasado dio el gran salto y pasó a conformar el sistema bancario, por lo que su incursión bursátil de este miércoles 22 de febrero constituye su primera emisión como entidad bancaria.
Desde la entidad afirmaron que los bonos son emitidos dentro del marco del segundo Programa de Emisión Global de Bonos Subordinados en guaraníes, el cual fue autorizado por la Superintendencia de Bancos del Banco Central del Paraguay (BCP) inicialmente, en enero del presente año, y posteriormente registrado en la Comisión Nacional de Valores (CNV) y en la Bolsa de Valores de Asunción (BVA) en el mes de febrero presente, para su negociación.
La entidad financiera eligió a Investor Casa de Bolsa para realizar el acompañamiento durante la estructuración y la colocación exclusiva de los bonos en el mercado de valores.
En entrevista con MarketData, Álvaro Acosta, director de Investor Casa de Bolsa, detalló que en esta ocasión se emiten bonos por un total de G. 30.000 millones divididos en tres series de G. 10.000 millones cada una, con tasas de interés de 12,50% anual y plazos de vencimiento de entre 9,6 a diez años, con pagos de interés trimestrales y el capital será devuelto al término del plazo. Estos títulos corresponden a un programa global de G. 70.000 millones.
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