Itaú Invest CBSA vuelve a marcar un hito en el mercado emitiendo el mayor bono corporativo en la historia de la BVPASA Se realizó la mayor emisión de bonos corporativos en la historia de la Bolsa de Valores del Paraguay. Los bonos tuvieron una sobre demanda por parte de los inversores de 2.6 veces el volumen emitido, reflejando la confianza de los inversores en Núcleo S.A.E y la dinámica saludable del mercado de valores local. También felicitar a Itaú Invest CBSA por el excelente trabajo realizado como agente colocador exclusivo en la mayor emisión de un bono corporativo en la historia de BVPASA.” comentó Lucas Mella - Gerente de Itaú BBA.
Itaú Invest CBSA vuelve a marcar un hito en el mercado emitiendo el mayor bono corporativo en la historia de la BVPASA
Se realizó la mayor emisión de bonos corporativos en la historia de la Bolsa de Valores del Paraguay. La emisión de Núcleo S.A.E. (AA-py/tendencia fuerte) fue por valor de Gs. 250.000 millones. Esta exitosa colocación de los bonos corporativos se realizó a través de Itaú Invest Casa de Bolsa S.A. como agente colocador exclusivo y bajo organización de Itaú BBA.
La emisión de Núcleo S.A.E. corresponde a la Serie Nº 4 y Serie Nº 5 del Programa Global G1 por un valor total de Gs. 250.000 millones. La Serie Nº 4 es por un valor de Gs. 130.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal de 7.10% anual, pagos de intereses semestrales, amortización al vencimiento y un plazo de 7 años. La Serie Nº 5 es por un valor de Gs. 120.000 millones y cuenta con una tasa de interés nominal de 8,00% anual, pagos de intereses semestrales, amortización al vencimiento y un plazo de 10 años. Los fondos serán canalizados para financiar las inversiones para el...
Christian Costa, CFO de Núcleo S.A.E. mencionó: “Estas dos Series completan nuestro primer programa global, marcando un hito en la historia de la empresa y del mercado de capitales en Paraguay, pilar fundamental para el desarrollo del país. Un mercado de capitales más grande, implica más oportunidades para todos. Queremos agradecer a todos los inversores que nos acompañan y apuestan al crecimiento junto con nosotros. Personal sigue aumentando año a año sus inversiones en el país, apuntalando el crecimiento económico, brindando infraestructura world class para que todos los paraguayos puedan...
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