Santiago de Chile, 14 oct (EFE).- La aerolínea Latam, la más grande de Latinoamérica, consiguió una propuesta de financiación por 12.000 millones de dólares en el marco de su plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que la compañía se acogió el año pasado por la pandemia. El plan de Moelis contempla también una reorganización del accionariado con un aumento de capital cercano a los 3.500 millones de dólares, además de la emisión de nueva deuda mediante emisión de bonos por 2.250 millones de dólares y una nueva línea de financiamiento por 750 millones de dólares. El financiamiento DIP quedaría conformado así por las líneas existentes de 1.300 millones de dólares del Tramo A y 1.150 millones del Tramo C y hasta la fecha ya se han girado 1.650 millones de los Tramos A y C, agregó Latam.
Santiago de Chile, 14 oct (EFE).- La aerolínea Latam, la más grande de Latinoamérica, consiguió una propuesta de financiación por 12.000 millones de dólares en el marco de su plan de salida del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras de Estados Unidos, al que la compañía se acogió el año pasado por la pandemia.
La compañía informó que la propuesta, no vinculante, fue presentada por un grupo de acreedores ad-hoc representado por Moelis & Company y White & Case LLP, y llega a tiempo antes de que este viernes concluya el plazo que Latam tiene para presentar su plan de reorganización y financiamiento por el Capítulo 11.
Moelis estimó que el valor de Latam se situaría en los 12.500 millones de dólares, lo que permite estimar los flujos de caja y la estructura de deuda y de capital que requerirá la compañía al dejar el Chapter 11.
El plan de Moelis contempla también una reorganización del accionariado con un aumento de capital cercano a los 3.500 millones de dólares, además de la emisión de nueva deuda mediante emisión de bonos por 2.250 millones de dólares y una nueva línea de financiamiento por 750 millones de dólares.
Leer la nota completa en Revista Plus
