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Frigorífico Concepción emite bonos por US$ 300 millones en mercados internacionales

Frigorífico Concepción emite bonos por US$ 300 millones en mercados internacionales

obtuvo la aprobación de más del 90% del volumen de los tenedores de los bonos anteriores, y en consecuencia, con fecha 21 de julio de 2021 acordaron, entre otras cuestiones, la designación de Bank of New York Mellon como nuevo beneficiario del fideicomiso local, y la modificación del mismo, siendo éste ahora garantía de los nuevos bonos emitidos, liberando las cuentas por cobrar del patrimonio autónomo y manteniendo únicamente ciertos inmuebles como colateral.

La compañía se encuentra entre los cinco principales exportadores de productos cárnicos de América Latina.

Sus instalaciones pueden albergar hasta 40.000 cabezas de ganado.

Asunción (Paraguay) – Durante el año 2020, Frigorífico Concepción SA emitió bonos internacionales bajo ley de Nueva York (144A/Reg S) por un total de US$ 161 millones con vencimiento en 2025 e interés del 10,25% anual.

BKM Berkemeyer fue asesor legal de Wilmington Trust, National Association, quien actuó en calidad de Indenture Trustee (bajo ley New York) y de beneficiario de un fideicomiso de garantía constituido bajo ley de Paraguay cuyo patrimonio autónomo (colateral) estuvo compuesto por inmuebles y cuentas por cobrar.

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