Solar Banco concluyó con éxito su segundo programa de emisión de bonos, logrando una captación total de G. 40.000 millones a través de Investor Casa de Bolsa. La emisión fue realizada en cuatro series de G. 10.000 millones cada una. Felipe Burró, presidente de la citada entidad bancaria, destacó la sobredemanda por parte de los inversionistas, mientras que desde Investor resaltaron la confianza y más teniendo en cuenta los atractivos rendimientos que ofrecen los títulos emitidos.
Con el objetivo de consolidarse en el segmento bancario y seguir expandiéndose, Solar Banco había iniciado hace un año un programa de emisión global de bonos subordinados, por un total de G. 40.000 millones, distribuidos en varias series, siendo el objetivo fondear carteras de créditos de largo plazo.
En este año, la entidad volvió al mercado con un segundo programa de emisión global que tuvo como característica cuatro series G. 10.000 millones cada una y en dos fechas de emisión, que fueron el 25 de enero de 2024 y este 8 de febrero. Los títulos fueron emitidos a una tasa de interés del 11% anual, con el pago de intereses trimestrales y la devolución de capital al vencimiento, a 10 años de plazo.
En la oportunidad, el presidente de Investor Casa de Bolsa, Sebastián Oporto, conversó con Market Data y señaló que han logrado concluir de manera satisfactoria la colocación de una emisión global de G. 80.000 millones, con los últimos G. 20.000 millones distribuidos en dos series.
Además, señaló que la demanda demostró un gran interés, superando significativamente la oferta de bonos, con al menos el doble de solicitudes por parte de los inversionistas.
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