Telefónica Celular del Paraguay SA (Tigo) anunció la emisión de USD 300 millones en bonos senior no garantizados con vencimiento en el 2027, y a una tasa de 5,875%. Según un comunicado de la compañía, los bonos fueron vendidos en los Estados Unidos a inversionistas institucionales.
La firma anunció que pretende usar los fondos provenientes de la colocación de los bonos 2027 para financiar la recompra en efectivo de los bonos con vencimiento en 2022 por USD 300 millones. Estos bonos fueron emitidos en el 2012 a una tasa del 6,750%.
Además, la firma anunció que va a financiar la redención anticipada de cualquier bono 2022 que permanezca vigente al 5 de abril de 2019. Según el agente de información, de los bonos 2022 ya se aceptó la oferta de recompra válidamente por valor de USD 243.904.000 del monto de capital.
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