“Cada patrimonio y forma de organización es un mundo”, reflexiona Elisa Ferreira, quien invita a conocer desde adentro cómo comienza y se desarrolla el proceso de consultoría financiera para cada familia.
Te doy la bienvenida a esta columna, como siempre es un gusto que puedas leer este espacio necesario para frenar un momento y alejarnos de las redes sociales. Hoy te invito a acompañarnos a vivir una experiencia corta de lo que es ser consultor de familias. ¿Alguna vez te imaginaste cómo sería?
Me encanta decir, aunque pueda ser muy repetitivo, que cada familia es un mundo. Pero, realmente, me sigo impresionando de que es cierto. Cada patrimonio y forma de organización es un mundo. Por eso, esta explicación es algo generalizada, tu caso puede ser algo totalmente diferente al día de hoy. Sin embargo, conozcamos el proceso en que vivió Marco.
Marco asistió a nuestro curso “Aprendé a Invertir”, que realizamos cada mes, en nuestro compromiso con la Educación Financiera de la nueva generación. Nos conoció a través de las redes sociales e identificó que, además de comprender todos los puntos mencionados en el curso de un día, se dio cuenta de que tiene consultas personales que debería tratar con nosotros. Por ello, posteriormente al curso, se acerca y solicita una “Mentoría Financiera”, programa que tenemos a modo de profundizar aún más en la educación financiera, pero desde una modalidad personalizada.
Para la mentoría personalizada a Marco, lo distribuimos en varias sesiones de dos horas aproximadamente cada sesión, de modo a que Marco pueda hacer un espacio en su agenda y centrarse 100 % en observar su patrimonio y su situación financiera, cosa que sabemos que frente al dinamismo del día a día cuesta bastante. Primeramente, hicimos el trabajo más complicado, que consiste en la recolección de datos para obtener un contexto personal y familiar que abarcan tanto el pasado, presente y el ideal de futuro de Marco. Sí, actuamos como psicólogos financieros; todos nuestros sentidos deben estar...
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