Desde NYC, según fuentes de Bloomberg, ha trascendido que el Banco paraguayo Ueno ha logrado el hito de colocar exitosamente
Desde NYC, según fuentes de Bloomberg, ha trascendido que el Banco paraguayo Ueno ha logrado el hito de colocar exitosamente unos USD 350 millones en los mercados financieros internacionales, con un bono a 5 años, con una tasa cupón de 6,70%
Desde el centro financiero más importante a nivel mundial, la directiva de Ueno Bank lideró la inédita transacción, de la mano de 2 de los bancos globales más importantes, tales como JP Morgan y Bank of America, ambos los cuales actuaron como Bookrunners (colocadores).
Así, Ueno Bank de Paraguay realizó su emisión inaugural de bonos internacionales, en una operación sin precedentes en el sistema bancario local, ya que se trata de la transacción de mayor valor (USD 350 millones) jamás realizada por una entidad nacional en los mercados globales.
La transacción fue sumamente auspiciosa, considerando que habría exitodo una “sobredemanda” (oversuscription) de 1.5 veces, lo que refleja el enorme apetito de los inversores por adquirir los bonos de Ueno Bank. Esto implica que, si bien se colocaron 350 millones de USD, habría existido interés de los inversionistas de adquirir hasta casi 500 millones de estos instrumentos.
Leer la nota completa en InformatePY
