Feller Rate dio la máxima calificación en el sistema financiero paraguayo al programa de emisión de bonos en guaraníes G2 de Tigo, que asciende a G. 1,04 billones y está en proceso de inscripción. Por su parte, el Fondo de Inversión “Naves Industriales” inició el pasado 31 de agosto la colocación de los títulos de una oferta de USD 22 millones, con valor nominal de USD 25.000
Feller Rate anunció que otorgó la clasificación “AAApy” al nuevo programa de emisión de bonos G2 de Telecel (Tigo Paraguay) y mantuvo su tendencia en “Estable”. Esta es la máxima calificación que se otorga para medir el riesgo en el sistema financiero paraguayo.
Según se explica en el informe publicado por Feller Rate, la calificación asignada a la solvencia y los bonos de la compañía responde a su alto grado de vinculación con su matriz, Millicom International Cellular S.A. Millicom, calificada en “BB+” en escala global. Además, se refleja en la valoración el perfil de negocios “Satisfactorio” y su posición financiera “Satisfactoria”.
El mismo informe explica que, actualmente, Telecel se encuentra en proceso de inscripción de un nuevo programa de emisión global de bonos corporativos, denominado G2, cuyo monto total es de G. 1,04 billones, con plazos entre 365 y 5.475 días.
Los fondos obtenidos se utilizarán en la reestructuración de la deuda de la compañía, reemplazando deuda en dólares por deuda en moneda local, con el objetivo de disminuir la exposición al tipo de cambio y lograr un impacto favorable en los resultados de la firma.
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