Con la transacción, Millicom consolida su posición como el principal proveedor de servicios de telecomunicaciones en Centroamérica. La compañía dijo que con la transacción aumentarán significativamente su flujo de caja e ingresos netos y simplifican enormemente su estructura.
En un comunicado, el proveedor de servicios de telecomunicaciones Millicom anunció que este viernes firmó un acuerdo para obtener el control total de Tigo Guatemala, mediante la adquisición de la participación restante del 45% de su socio local de riesgo compartido, en un acuerdo de USD 2,2 mil millones en efectivo.
A través del acuerdo, la empresa con sede en Luxemburgo tendrá una participación del 100% en el capital social de la empresa de servicios móviles Tigo.
La compañía explicó en el comunicado que un grupo de bancos internacionales líderes proporcionará financiamiento puente para el acuerdo, y agregó que tiene la intención de refinanciar el puente con una emisión planificada de alrededor de USD 1.5 mil millones de nueva deuda a largo plazo y alrededor de USD 750 millones de capital nuevo a través de la oferta de derechos, probablemente en el primer trimestre de 2022.
Con este acuerdo, se espera que aumente de manera significativa e inmediata el flujo de efectivo de Millicom y se incremente el flujo de efectivo libre de capital de Millicom en aproximadamente USD 200 millones antes de los costos de financiamiento incrementales.
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