El éxito de la transacción se refleja en una elevada demanda, que ha ascendido a 2,5 veces el importe nominal final, y una gran diversificación, que coloca la emisión entre más de 250 inversores.
Junta de accionistas de Mapfre 2016. En la imagen, Antonio Huertas.
Mapfre ha colocado 1.000 millones de euros en un bono a diez años a un precio de 115 puntos básicos sobre el ‘‘midswap’’, el tipo de referencia para este tipo de emisiones.
Según los datos de mercado recogidos por Efe, inicialmente la deuda se iba a colocar a un precio superior, aunque gracias a la demanda de los inversores, Mapfre ha logrado abaratar la operación.
Los colocadores de los títulos a una década han sido Barclays, BBVA, BNP, Citi y Crédit Agricole.
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