Con el objetivo de financiar el rescate de sus bonos en circulación, la empresa local realiza una nueva operación en el mercado bursátil y ya concretó el acuerdo con 95% de los tenedores para la recompra de los títulos. La compañía recibió la calificación B+ con tendencia estable por parte de Fitch Ratings.
Frigorífico Concepción, empresa local que participa en el mercado bursátil internacional desde el año pasado, anunció una nueva emisión de bonos.
Se trata de una transacción senior garantizada de hasta USD 300 millones, con vencimiento a siete años de plazo. La información fue publicada por Debt Capital Markets y Bloomberg.
“Frigorífico Concepción S.A., una de las empresas líderes en procesamiento y exportación de carne en Paraguay y Bolivia, calificada como B (positiva) por S&P y B+ (estable) por Fitch, ha designado a Bank of America Securities como gestor para organizar una serie de llamadas de inversores de renta fija a partir de hoy, miércoles 7 de julio”, se apunta en el comunicado.
Los ingresos obtenidos con la transacción serían utilizados para financiar una oferta pública realizada recientemente por la compañía a sus tenedores de bonos, para el rescate o recompra de títulos en circulación y la solicitud de consentimiento para la compra de sus papeles existentes al 10,25% con vencimiento en el 2025.
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