Frigorífico Concepción colocará bonos por USD 300 millones en el mercado internacional - MarketData

Los ingresos obtenidos con la transacción serían utilizados para financiar una oferta pública realizada recientemente por la compañía a sus tenedores de bonos, para el rescate o recompra de títulos en circulación y la solicitud de consentimiento para la compra de sus papeles existentes al 10,25% con vencimiento en el 2025. La oferta extendida tiene un plazo máximo hasta el 19 de julio, aunque ya por un precio menor y con un universo de tenedores ya solo del 5% sobre el total. Por otra parte, Bloomberg informó que Fitch Ratings asignó una calificación de ‘B +’ a la calificación pública inicial a largo plazo de Frigorífico Concepción, con una perspectiva “estable” de la calificación. ...[Leer más]