El Banco Continental concretó una inédita emisión de bonos sostenibles a un plazo de cinco años, por valor de USD 300 millones, según lo que informó el portal especializado Latin Finance. El rendimiento de los títulos se ubica en 2,75%, conforme a los datos que fueron dados a conocer sobre el acuerdo.
La operación en la Bolsa de Nueva York (EEUU) se realizó en conjunto con las firmas JPMorgan y Santander, en carácter de corredores. Ambas formaron parte –con los representantes de Continental– de las reuniones previas concretadas con los inversionistas, que se realizaron durante esta semana, de acuerdo con los reportes de Latin Finance.
Moody's otorgó a los bonos una calificación en moneda extranjera de largo plazo de Ba1, con base en que Continental es el mayor prestamista de nuestro país y cuenta con una participación de mercado de 14% a octubre de este año. Por otro lado, Fitch Ratings asignó a las notas una calificación BB+, en coincidencia con la recientemente ratificada para Paraguay.
CONCEPTO. Los bonos sostenibles son aquellos que permiten obtener recursos para financiar o refinanciar, parcial o totalmente, proyectos nuevos o existentes que sean considerados como “verdes” o sociales. Como cualquier otro título similar, poseen un plazo de repago, un precio de emisión y una tasa de interés que obtendrá el inversionista.
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