El movimiento fue por valor de USD 300 millones por medio de la Bolsa de Valores de Luxemburgo, con el objetivo de rescatar bonos emitidos anteriormente en el mercado internacional que tenían vencimiento en el 2025. Radice también emitió títulos de renta fija, pero en la Bolsa de Asunción, y la Municipalidad de Villarrica continúa con las gestiones para cumplir con sus tenedores de bonos.
El Frigorífico Concepción informó recientemente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) y a la Bolsa de Valores y Productos de Asunción (BVPASA) que emitió bonos tipo “senior secured notes” en el mercado internacional, por valor de USD 300 millones. La misma fue realizada el pasado 21 de julio, por medio de la Bolsa de Luxemburgo, a un plazo de 7 años y una tasa de interés del 7,700%.
Los pagos de intereses de esta emisión serán semestrales, mientras que la legislación aplicable y la jurisdicción competente serán las del Estado de Nueva York de los Estados Unidos de Norteamérica, según se explica en el documento presentado a las autoridades locales.
Vale recordar que la empresa paraguaya fue la primera fuera del ámbito financiero que colocó títulos en el mercado internacional, lo que se concretó en el 2020.
Así mismo, Concepción comunicó a los reguladores locales del mercado de valores que parte de los fondos provenientes de estos nuevos buenos fue destinada al rescate anticipado de los títulos emitidos anteriormente, igualmente del tipo “senior secured notes”, cuyo vencimiento estaba pautado para el 2025. La tasa de interés de estos “bonos viejos” era del 10,25%, con lo que la nueva deuda es más barata.
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