El banco Continental emitió en el mercado internacional bonos sostenibles por USD 300 millones, con mediación de JP Morgan y Santander. Moody’s asignó una calificación de “Ba1” a la operación.
Según datos publicados por el portal Latin Finance, el Banco Continental incursionó en el ámbito de los bonos sostenibles emitiendo papeles por valor de USD 300 millones, con plazo a cinco años y a una tasa del 2,75%.
La operación se realizó con intermediación de JP Morgan y Santander, en apuestas conjuntas, agregó la fuente.
El banco local abrió la puja con precios iniciales con el área baja del 3% y lanzó el acuerdo en una tasa del 2,75%. Continental y los corredores de apuestas mantuvieron reuniones con inversionistas de lunes a miércoles, esta semana.
Se destaca, además, que la empresa paraguaya desarrolló su marco de bonos de sostenibilidad y obtuvo una opinión de segunda parte de Sustainalytics, en marzo.
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