El gigante mexicano de telecomunicaciones, América Móvil (AMX), obtuvo 2.250 millones de dólares con la emisión de bonos en el extranjero, que usará para pagar deuda. La oferta registró una fuerte demanda, por un monto máximo equivalente a 7.500 millones de dólares, y un mínimo de 6.700 millones de dólares, muestra un reporte de IFR, el servicio de información financiera de Refinitiv. Uno fue por 1.000 millones de dólares con vencimiento a 10 años, que pagará un rendimiento de 3,706% y una tasa cupón de 3,625% anual. Sin embargo, debido a la fuerte competencia en el mercado de las telecomunicaciones en América Latina, la calificadora Fitch estima que el EBITDA no crezca mucho, sino que alcance 350.000 millones para el 2021. En el 2018 reportó ingresos por 1,2 billones de pesos, la utilidad neta fue de 45.661 millones, y el flujo operativo de 214.993 millones de pesos, mientras que los ingresos por el servicio móvil de pospago y banda ancha se incrementaron 7,9 y 9,5%, respectivamente.
El gigante mexicano de telecomunicaciones, América Móvil (AMX), obtuvo 2.250 millones de dólares con la emisión de bonos en el extranjero, que usará para pagar deuda.
Con esta oferta marcó su regreso al mercado de deuda en dólares, tras cinco años de ausencia.
La oferta registró una fuerte demanda, por un monto máximo equivalente a 7.500 millones de dólares, y un mínimo de 6.700 millones de dólares, muestra un reporte de IFR, el servicio de información financiera de Refinitiv.
“Tenemos la intención de utilizar los ingresos netos de la venta de las notas para el rembolso de la deuda pendiente”, expuso la emisora en el prospecto de colocación.
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